Poly au Portugal

Poly rejoint son inséparable ami Pascal qui est en vacances au Portugal, dans la ferme de Teresa et Joseph. À l'arrivée, Poly s'échappe du bateau ! Il traverse la campagne, sème la panique dans un village, et se retrouve à la place d'un taureau dans une arène ! Pascal part à sa recherche avec l'aide de ses nouveaux amis, Marianne et Richard.

Poly a trouvé le long d’un chemin un vagabond très affaibli, Jean-Marie. Pascal et Marianne persuadent l’homme de venir à la ferme, convaincus que Teresa et Joseph lui offriront l’hospitalité et un travail. Jean-Marie raconte son histoire : il est à la recherche de Yvon, son petit garçon de 4 ans. Mais Richard dénonce l’homme aux gendarmes…

Pascal, Marianne, Richard et toute la bande questionnent les enfants du port et des villages alentour, mais le petit Yvon reste introuvable. Quant à Poly, où part-il tous les matins au grand galop ?

Les recherches pour trouver Yvon s’avérant infructueuses, Pascal, Marianne, et Richard écrivent, sous l’œil intéressé de Poly, à tous les maires du Portugal pour savoir si un enfant prénommé Yvon habite leur pays ! Pascal et Marianne décident de suivre le poney, qui part tous les matins à grand galop, pour découvrir son secret…

Malgré ses protestations, les enfants décident de ramener Yvon chez lui avec l’aide de Poly. Mais entre-temps, Maria, trop inquiète, a alerté les gendarmes... Pascal demande de l’aide à son ami Faustino, le pêcheur.

Les enfants mettent au point la garde d'Yvon, mais Richard craint d'avoir des ennuis avec les gendarmes. Et puis comment prévenir Jean-Marie qu'on a retrouvé son petit garçon ? On peut évidemment compter sur l’aide de Poly, qui fait diversion avec talent !

Une lettre arrivée de Bretagne confirme que Jean-Marie a dit la vérité. Faustino lui apprend que son fils, Yvon, a été retrouvé et qu'on l'a aidé à s'échapper de la gendarmerie. Faustino le cache dans sa cabane près des moulins.

Maria s'inquiète de l'absence prolongée d'Yvon. Elle fait appel aux gendarmes. L'un d'eux, Bernardo lui revèle que cet enfant ne lui appartient pas. C'est à l'orphelinat qu'il sera confié, en attendant qu'un jugement le lui confie. Pascal et Richard, qui ramenaient Yvon à Maria, ont tout entendu par la fenêtre entrouverte. Yvon aussi. Et il s'est enfui pour ne pas aller à l'orphelinat.

Faustino rencontre Bernardo qui lui promet de vérifier l'identité de Jean-Marie. Marianne ne peut dormir et, au petit jour, elle ouvre l'écurie et demande à Poly de sauver Yvon. Au quartier général, les enfants découvrent Yvon ; une violente discussion oppose Richard et Pascal. Doit-on cacher Yvon et le soustraire à l'orphelinat ou le rendre à Maria, donc à Bernardo. Marianne, pour les départager, organise un tournoi à l'arc, au cours duquel Pascal est vainqueur

Yvon sera bien caché. Poly et Gitane le garderont. Pascal va rassurer Maria. Afin de prévenir Jean-Marie, enfermé à la gendarmerie, que son fils est retrouvé, les enfants cherchent un moyen d'y pénétrer. pascal réussit à joindre Jean-Marie, mais, surpris, il n'a pas le temps de lui parler

Yvon s'est réveillé dans la cabane. la présence de Poly l'a rassuré, mais les enfants arrivent et se montrent agités, inquiets. Bernardo est furieux et l'on peut tout craindre de lui. Pascal décide d'aller aux renseignements et tombe sur Bernardo en conversation avec Faustino.

Faustino qui juge sévèrement l'attitude cruelle de Bernardo, va tenter d'y remédier lui-même. Jean-Marie, ayant dit la vérité, Faustino le fait échapper et le cache dans sa cabane. Il y recevra la visite de Poly et d'Yvon. Mis en confiance, celui-ci s'approche de Jean-Marie et lui dit son nom. Fou de joie, son père le serre dans ses bras. Mais Bernardo arrive et, refusant de se laisser attendrir par le spectacle de ses "retrouvailles", il emmène tout le monde à la gendarmerie.

Bernardo conduit tout le monde à la gendarmerie. Jean Marie dont les papiers sont en règle retrouve enfin son fils, le petit Yvon, à la grande joie des enfants du village. Faustino propose à Jean Marie de travailler avec lui. Jean Marie accepte et décide de rester au Portugal, il va confier Yvon à Maria...